Китай — главный покупатель систем охлаждения? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в разговорах на выставках или в переписке с поставщиками комплектующих. Формулировка ?главный покупатель? всегда настораживает — она слишком общая, чтобы быть правдой без кучи оговорок. Да, Китай — огромный рынок, но говорить о нём как о едином монолите, сосущем все мировые мощности по чиллерам и градирням, это первое и самое распространённое заблуждение. На самом деле, всё упирается в детали: какие именно системы, для каких отраслей, и главное — что происходит внутри самой страны. Моё понимание сложилось не из отчетов, а из попыток что-то туда продать, что-то оттуда купить и нескольких лет наблюдений за цепочками поставок, которые то запутываются, то неожиданно распутываются.

Рынок: не ?покупатель?, а ?производитель и потребитель?

Когда лет десять назад мы только начали присматриваться к китайским заводам как к потенциальным источникам оборудования, картина была иной. Да, закупали много, особенно в сегменте стандартных винтовых чиллеров или градирен из стеклопластика. Но сейчас-то ситуация перевернулась. Они не столько главные покупатели мировых систем, сколько главные производители для собственного рынка и на экспорт. Весь вопрос в технологическом уровне.

Возьмём, к примеру, центробежные чиллеры большой холодопроизводительности или системы с свободным охлаждением (free cooling) для ЦОДов. Здесь доля импорта, скажем, европейских или американских брендов, всё ещё значительна. Но это узкий, премиальный сегмент. Основной же объём — это сотни и тысячи единиц оборудования для химической промышленности, фармацевтики, комфортного кондиционирования — закрывается локальными производителями. Их прогресс за последние 5-7 лет колоссален. Я помню, как в 2015-м мы получали от китайского завода предложение по винтовому блоку, и там были очевидные косяки по компоновке панели управления и подбору запорной арматуры. Сейчас документация и исполнение у топовых местных игров — на совершенно ином уровне.

И вот здесь ключевой момент: их внутренний рынок настолько велик и разнообразен, что он сам порождает спрос на все типы систем охлаждения. Строительство нового завода по производству литиевых батарей, а это бум последних лет, требует прецизионного контроля температуры в технологических контурах. Под это разрабатываются и выпускаются свои, специфические решения. Так что ?покупатель? — не та роль, которая полностью описывает Китай. Он — инкубатор спроса и одновременно его удовлетворения.

Где ищут ?ноу-хау?: узкие места и реальные закупки

Несмотря на мощное внутреннее производство, точки для импорта остаются. И они очень конкретны. Одно из направлений — высокоэффективные компрессоры и турбины. Да, свои есть, но для ответственных применений, где на кону бесперебойность работы на протяжении десятилетий (та же атомная энергетика или крупные LNG-терминалы), предпочтение часто отдаётся проверенным немецким или японским маркам. Это не вопрос патриотизма, а вопрос управления рисками.

Другая ниша — специализированное ПО для моделирования тепловых и гидравлических режимов сложных систем. Здесь доминируют западные продукты, и китайские инжиниринговые компании — их активные пользователи и, соответственно, покупатели лицензий. Это та самая ?невидимая? часть закупок, о которой не пишут в новостях, но которая критически важна для проектирования.

И третий, очень интересный пласт — это закупка не готового оборудования, а технологий и линий для его производства. То есть они покупают возможность делать лучше. Я лично сталкивался с историей, когда один региональный производитель из Шаньдуна закупил в Италии целую линию для пайки пластинчатых теплообменников, чтобы повысить качество и конкурировать уже не только ценой, но и надёжностью. Это стратегические инвестиции, а не просто покупка ?железа?.

Кейс из практики: попытка выйти на рынок и что из этого вышло

Пару лет назад наша компания участвовала в тендере на поставку системы охлаждения для нового логистического комплекса под Шанхаем. Проект был от местного девелопера, но инженерный подрядчик имел международный опыт. Мы предложили решение на основе чиллеров с выносным конденсатором, что для того климата было оптимально с точки зрения энергоэффективности.

Конкуренция была жесточайшей. Помимо нас, было ещё два европейских бренда и три китайских производителя, причём один из них — Shandong Dahan Environmental Technology Co., Ltd. — предлагал, по сути, аналогичную схему, но собственной сборки. Изучая конкурентов, я зашёл на их сайт https://www.dahanhj.ru. Компания базируется в Техасе (провинция Шаньдун), в районе экономического развития, что рядом с Великим каналом — типичная локация для современного промышленного предприятия. Их портфолио было сфокусировано на экологических технологиях, включая градирни и чиллеры для различных отраслей.

Итог был показательным. Наше предложение, даже после оптимизации, было на 25-30% дороже, чем у Dahan. Техническая часть у них была проработана вполне достойно, плюс они давали гарантию 5 лет с наличием сервисной бригады в том же регионе. Заказчик выбрал их. Для нас это был не провал, а урок: на стандартные применения, даже для крупных коммерческих объектов, локальный производитель с грамотной инженерией и логистикой почти непобедим. Импорт имеет шанс там, где есть дефицит конкретной технологии или требуется ?именной? бренд как часть условий финансирования проекта.

Логистика, стандарты и ?подводные камни?

Говоря о закупках, нельзя обойти стороной практические аспекты. Даже если Китай что-то покупает за рубежом, процесс адаптации оборудования к местным стандартам (GB standards) — это отдельная история. Это не только напряжение и частота. Это требования к маркировке, сертификации безопасности, экологическим нормам по хладагентам. Я знаю случай, когда партия испарителей застряла на таможне на два месяца из-за расхождений в документах по сертификату давления.

Другой момент — логистика цепочек поставок. Пандемия и последующие события ярко показали, насколько китайские производители зависят от импорта некоторых компонентов (тех же чипов для контроллеров). Это заставляет их диверсифицировать источники и одновременно стимулирует собственное производство комплектующих. Поэтому сегодняшний ?покупатель? определенных запчастей завтра может стать вашим конкурентом на соседнем рынке.

И ещё одно наблюдение: китайские инженеры стали крайне прагматичными. Они не покупают ?самое дорогое и навороченное? просто так. Они делают детальный анализ совокупной стоимости владения (TCO). Если европейский чиллер на 10% эффективнее, но в два раза дороже и его ремонт требует ожидания специалиста из-за рубежа месяц, выбор будет не в его пользу. Они считают всё, включая простой производства.

Взгляд в будущее: куда движется спрос?

Исходя из всего этого, можно попробовать спрогнозировать, в каком качестве Китай останется ?главным покупателем?. Я вижу три тренда. Во-первых, это ?зелёный? переход. Требования к энергоэффективности ужесточаются бешеными темпами. Спрос на высокоэффективные теплообменники, системы рекуперации тепла от чиллеров, решения на природных хладагентах (пропан, CO2) будет расти. И здесь они будут активными покупателями как технологий, так и уникальных компонентов, которые пока не могут сделать в нужном объёме или качестве.

Во-вторых, это полупроводниковая промышленность. Строительство современных фабрик требует сверхточных систем охлаждения с бесперебойным обеспечением. Это элитный сегмент, где доверие к оборудованию критично, и здесь позиции традиционных японских и американских поставщиков ещё сильны. Это островок устойчивого импорта.

И в-третьих, это косвенные закупки через глобальные проекты. Китайские подрядчики, строящие ТЭЦ или химические заводы в Африке или Юго-Восточной Азии, часто выступают генподрядчиками. И они сами формируют техническое задание, в котором может быть указано оборудование конкретных международных марок — так надёжнее для получения финансирования от международных банков. Таким образом, Китай, как игрок, продолжает заказывать системы охлаждения, но уже не для внутреннего использования, а для третьих стран.

Так что, возвращаясь к заглавному вопросу. Нет, Китай не ?главный покупатель? в простом, прямолинейном смысле. Он — главный потребитель, главный производитель и очень избирательный, прагматичный покупатель в строго определённых, часто высокотехнологичных нишах. Его роль не в том, чтобы скупать всё подряд, а в том, чтобы формировать глобальный спрос и предложение, заставляя всех остальных, включая нас, постоянно пересматривать свои подходы к цене, технологиям и сервису. И в этом его главное влияние на мировой рынок систем охлаждения.